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8天发行超百亿 交易所疫情防控债急速“输血”抗疫

2020-03-13 点击:1190

这位来自李蕙敏和北京的记者报道,在中国人民银行、证监会等五部委宣布加强金融支持防疫控制措施后的第三天,湖北省首家受疫情影响的上市公司发行的防疫控制债券获得批准。第七天,第一笔5亿元的防疫债务入账并发放。本报

《中国经营报》记者通过对公开信息的梳理发现,2月7日至14日的8天时间里,交易所债券市场簿记工作已经完成,发行的防疫债券和资产支持证券产品金额达到105.3亿元。与此同时,共批准28亿元的防疫和控制债务。

2月1日,五部委联合发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》(以下简称“《通知》”)要求,提高债券发行等服务的效率;2月2日,中国证监会副主席李超提出,要充分发挥资本市场机制的作用,优先为疫情严重地区的相关企业提供高效便捷的直接融资服务。同时,上海、深圳证券交易所发布《关于疫情防控期间债券业务安排有关事项的通知》(以下简称“《交易所通知》”),对防疫控制特殊时期相关业务的实施进行调整和衔接安排,并提供便利的特殊服务渠道。

支持抗疫债券热情集资

在抗击新皇冠肺炎疫情的特殊时期,许多企业踊跃申请发行抗疫债券。105.3亿元人民币,11项防疫和控制债务,防疫和控制资产支持系统的所有流程仅用了8天就完成了。

2月14日一天之内,上海证券交易所记录了5只债券和资产支持证券,发行总额为54.3亿元。其中,最引人注目的是中交第二航务工程局有限公司(以下简称“中交第二航务局”)。

CCCC第二航空公司发行了两个特别计划,即中信证券-联谊融-CCCC第二航空公司供应链金融二期资产支持特别计划资产支持证券(疫情防控)(以下简称“疫情防控资产支持证券”),发行规模为2.3亿元。在抗击疫情的特殊时期,中国民航二航局承担并参与了武汉华大病原生物安全实验室、武汉体育中心收容所医院、火神山医院等7个公共卫生建设(配套)项目的建设任务。

远东国际金融租赁有限公司(以下简称“远东租赁”)发行的防疫债务金额最大,为30亿元。

江苏武进经济发展集团有限公司(以下简称“武进经济发展”)发行的防疫债是由中信建投证券作为主承销商发行的,规模为9亿元。

邦德证券主承销的南京农副产品物流配送中心有限公司(以下简称“南京农副物流”)将于2020年发行规模为3亿元的企业债券(一期)(防疫债券)。

陕西煤化集团有限公司(以下简称“陕西煤化集团”)发行总额不超过10亿元的防疫债务。

广西建设工程集团有限公司(以下简称“广西建设工程”)是交易所市场上第一家完成防疫债务记账的公司。2月7日,广西建设股份有限公司在深交所私下发行了由国海证券有限公司承销的发行规模为5亿元人民币的特别企业债券。

东阳光(。上海2020企业债券(一期)于2月11日在上海证券交易所发行,这是国内首只由民营企业发行的防疫控制债券。本次债券发行不超过2亿元,票面利率为5.98%。由于“防疫控制”的特殊属性,本次债券发行得到了投资者的踊跃认购,发行利率明显低于公司2019年底发行债券的7.6%的利率。

2月10日,兴业证券领先于其他证券交易商

2月3日,上海证券交易所完成了对当代铭诚申请的6亿元以下非公开发行公司债券的审核。SH)。当代明诚的总部设在武汉,该债券的承销商天丰证券的总部也设在武汉。

2月4日,武汉车都泗水联合治理项目管理有限公司(以下简称“武汉泗水”)通过“绿色通道”收到深圳证券交易所的无异议函。这是爆发后湖北省批准的第一个创新型企业债券项目。该项目筹集了10亿元。

襄阳靳东国投集团有限公司于2月11日获得2020年私募发行专项公司债券(防疫控制债券)无异议函,批准规模12亿元。所有募集资金将用于襄阳靳东新区(京开区)标准化厂房项目建设。

疫情防控债务大多是补充现金流

《中国经营报》记者发现,疫情防控债务的发行人紧密安排了围绕“疫情”募集资金的使用。

cccc第二航空管理局的首要考虑是支持私营企业。有关人员表示,此次募集资金主要是为了有效防控疫情,帮助疫区抗击疫情。作为对疫区重点企业抗击疫情和供应链末端民营企业的积极金融支持,帮助小微企业有序恢复生产,渡过难关。

平安租赁还表示,此次债券募集的资金将优先用于疫情相关行业、疫情严重地区的企业以及疫情期间需要支持的小微企业。

更多的是补充抗击疫情所需的流动性。

值得一提的是,广西建筑工人筹集的所有资金都将用于抗击疫情。主要目的是补充公司在广西建设防疫应急后备医院、建设口罩等防疫材料车间、集团向疫区捐款过程中的流动性需求。

东阳广东王米文俊表示,疫情爆发后,东阳广的奥司他韦、大环内酯类抗生素、过氧化氢、次氯酸钠等产品立即被列入新型冠状病毒防控名单。目前,对磷酸奥司他韦产品的需求超过供应,主要是因为散装药物的生产能力不足。尽管竭尽全力保证需求,但由于疫情的突然爆发,公司的资本配置仍存在运营不畅和扩大生产的资金瓶颈问题。此次发行的防疫债务1亿元将用于补充广东省最大的氯碱企业如源东方阳光电化厂的营运资金,该厂长期以来为粤港澳自来水厂提供次氯酸钠、双氧水、液氯等消毒灭菌产品。

国控租赁计划从筹集的资金中划出不少于2亿元,用于支持新一轮皇冠肺炎疫情的防控。

疫情爆发后,湖北吕雯分公司洪山宾馆及时将370间客房和所有宴会会议室送到湖北省防疫指挥中心,直接承担了湖北省防疫后勤保障服务的重要任务。本期募集的资金将直接满足于洪山宾馆作为湖北省防疫控制中心总部驻地的防疫和防疫后勤保障的流动性需求。

武进经济发展计划不超过3亿元,用于补充防疫和控制流动资金。

陕西煤业集团计划用2亿元补充各种防疫工作所需的流动资金,如防疫物资采购、xi安公共卫生中心项目建材保证、一线防疫防护设备原材料供应保证、各种消毒材料的生产和捐赠、8亿元还本付息等

2月2日,党委委员、证监会副主席李超表示,针对新一轮“皇冠肺炎”疫情爆发以来,许多疫区中小企业流动性困难增加等问题,对于在疫情严重地区注册的相关企业,如湖北省,以及募集资金主要用于防疫和控制的企业,要落实发行公司债券和资产支持证券的“绿色通道”政策,优化工作流程,实行“专项对接、专项审查”。

同时,同时发布的《通知》对特殊疫情防控期相关业务的实施进行了调整和衔接安排,优化了自律和服务方式,要求建立分销服务“绿色通道”。

实践表明,交易所的债券市场根本没有对相关政策的落地进行贴现。由于所有债券都开通了“绿色通道”,进程大大加快,筹备工作在1-2个工作日内完成。

2月6日,在广西建工集团表示愿意发行后,深交所、发行人和主承销商国海证券等各方通过“绿色通道”应急处理,在一天内共同完成了准备工作。

东阳广防控债务主承销商华金证券、联合主承销商中银国际证券、主承销商VCB等部门通宵整理资料、履行手续,同时协助发行人积极与投资机构沟通。华泰资产管理、郑东资产管理、银华基金、东方基金、鹏阳基金、中融信托、青石资产管理、川财证券等投资机构也纷纷响应,并在48小时内完成了内部信用审核流程。

“从监管部门开始,所有参与者都严格控制风险,坚持合规,处理紧急事项和特殊事项,以财务人员的实际行动协助抗击疫情。”王文君表示,上海证券交易所于2月8日(周六)专门开通了“绿色通道”,以优化工作流程,并在一天内完成发行前的所有准备工作。

2月10日,在国控租赁表示愿意发行后,上交所、发行人及主承销商中信建投证券、CICC等各方通过“绿色通道”加快协同处理,在两个工作日内完成了全部准备工作。

湖北吕雯主承销商国泰君安迅速协调设计方案,制作发行材料,积极进行网上询价,组织电话路演,在最短时间内完成债券发行准备工作。

武进经济技术发展债券主承销商中信建投证券在此期间全力推动发行防疫债券,克服困难,高效完成材料制作和提交,运用新技术手段完成投资者咨询和路演。

平安证券作为唯一主承销商,全力支持平安租赁在发行前2个工作日内快速完成防疫控制债券的发行,并完成所有材料和内部流程的准备工作。

兴业证券和南京农副业物流均表示,在中国证监会的支持和引导下,在上海证券交易所为此次防控债务提供“绿色通道”服务的背景下,本次债券发行的发行和备案流程大大加快,相关企业和个人也能尽快受益,反映出在防控疫情的关键时刻,证券监管部门、交易所、券商和债券基金认购人的财务温度。

武汉泗水及其主承销商长江证券位于受疫情严重影响的武汉。发行人和项目组克服困难,加班准备申报材料,并在春节后的第一个交易日提交。深交所通过“绿色通道”加快了紧急处理,并出具了无异议函

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